故事发生在十七世纪的美国西部小镇中，哑女丽姿（达科塔·范宁 Dakota Fanning 饰）和丈夫伊莱（威廉·休斯顿 William Houston 饰）带着他们的孩子们生活在那里。虽然日子清贫，而丽姿又天生患有残疾，可是两人都对目前稳定的生活心满意足。rn一天，镇上来了一位神父（盖·皮尔斯 Guy Pearce 饰），在见到神父第一面时，丽姿就知道，她的幸福生活将一去不复返，神父和丽姿到底有着怎样的过节以至于他要如此无情的迫害她和她的家人呢？丽姿是一名助产士，在一次手术中，孕妇出现了生命危险，在母亲和孩子只能保一个的情况下，丽姿选择了保护母亲，殊不知，这选择亦将她推向了万劫不复的深渊。
民国初年的天津，社会动荡不安。深夜，青蛇帮帮主宁飞鸿刚从藏有军火和烟土的地下室出来，就被一蒙面人用刀拦住，幸有宁飞鸿侄子华云吾的挡驾。蒙面人是鼓宣的女儿娇妹，她是为报杀父之仇而来，娇妹的未婚夫是翠姑的儿子海龙。当年因宁飞鸿嫉妒翠姑爱大师兄鼓宣，而将鼓宣杀死，并强奸了翠姑，不久，翠生下海龙。翠姑含辛茹苦地将娇妹和海龙抚养成人。娇妹为报父仇，女扮装只身进城，牵马走过裕德楼，而引起路过此地的常义和华云吾的疑心，他们追了上去，并对拦路的小摊贩大打出手。这些被闻讯追到城里寻找妹妹的海龙看到，海龙痛打常义。海龙的功夫被正带着女儿天凤吃饭的宁飞鸿看到，他将海龙请到宁府，聘他做家丁教头，天凤请他做自己的保镖。这使华云吾非常妒忌。不久，娇妹装扮成乡下姑娘来到宁府做女佣，被华云吾看上，正当华云吾欲对娇妹无理时，海龙借机救下娇妹。当晚，海龙陪天凤去舞场，在回来的途中，遭人...
