影片讲述一个“富二代”Conrad Valmont的故事，他一直生活在父母在曼哈顿区的豪宅里，终日浑浑噩噩，生活没有目标，但是在一周的时间内他的生活却发生了翻天覆地的变化，房子被收回、继承权被剥夺，但是如落水狗一般的Conrad Valmont却开始了新的生活，也找到了自己的真爱。
在小小的白马城，居住着两个情投意合的好哥们儿龚少爷（谢霆锋 饰）和巴少爷（张家辉 饰），二人携手报名当捕快，无奈虽然空有一身本领和远大志向，却只能委身厨房洗衣间，做一名任人驱使任任打骂的实习捕快。这一日，城中大户张员外家进入强梁，全家老小悉被杀害，无一幸免，家中价值连城的白玉观音也不知去向。龚少爷勘查现场，对凶手作出了正确的推断。虽然被率领十二金衣捕快的神捕头铁无情（何家劲 饰）采纳，结果反被同一衙门的前辈屈打成招，问下死罪。幸而在牢中结识了“Twins侠盗”水龙女（黄奕 饰）和火龙女（蔡卓妍 饰），一番打斗后终于逃出生天。rn为了追查白玉观音的下落，他们一路前往关外的财神客栈，一段江湖传奇就此展开……
故事发生在人才辈出的音乐艺术学院之中，学习大提琴的郑宇（金政旭 饰）拥有着高于常人的天赋，对和音乐有关的所有事情都极为严苛。明振（林智奎 饰）是郑宇的好友，和郑宇不同，明振天资平平，却因为其在功课上的努力和散发出来的热情而打动了老师和听众。此外，两人还拥有一个共同的朋友智恩（徐贤贞 饰）。rn音乐大会即将开始，在这场音乐界的盛会之中，无论是表演者还是观众都摩拳擦掌，跃跃欲试。然而，就在这个节骨眼上，智恩发现自己花费了巨大心血创作的乐谱《妖术》竟然不翼而飞，郑宇和明振因此陷入了爱情和友情的漩涡之中。
