1927年，地下党员钱壮飞（孔祥玉 饰）为了保护自己离开北平，化装成医生，转移到上海。抵达上海后，钱壮飞与党失去了联系。然而，他却得到了同乡、国民党中央秘书科陈立夫的表弟徐恩曾的青睐。徐恩曾邀请钱壮飞加入中央党务调查科，并对他的才能给予赏识。不久后，钱壮飞重新与地下组织建立了联系，并得到中央的批准，要求他打入敌人内部，长期潜伏下去。rn在国民党的秘密机构中，钱壮飞逐渐赢得了徐恩曾的信任，成功地破译了重要的密报，阻止了因为顾顺章的叛变而引发的国民党队上海地下组织的突袭行动。钱壮飞安全地撤离了上海，并前往中央苏区参加红军。这段经历展示了钱壮飞在潜伏过程中的机智和勇敢，也显示了地下党员在艰难环境下为革命事业奋斗的决心和牺牲精神。
故事发生在六十年代的美国，勒维恩（奥斯卡·伊萨克 Oscar Isaac 饰）是一位名不见经传的民谣歌手，生活困顿的他无家可归亦没有固定的工作，每晚得靠朋友们的救济才得以寻得安身之处。可是，尽管陷入了窘境，但固执的勒维恩却不愿意了顺应大众的喜好而做出无奈的改变，也正因为此，他和交往多年的好友简（凯瑞·穆丽根 Carey Mulligan 饰）和吉姆（贾斯汀·丁伯莱克 Justin Timberlake 饰）之间的关系也跌落到了冰点，更让勒维恩感到烦心的是，简的腹中竟然怀上了自己的孩子。rn之后，勒维恩前往芝加哥企图找到一份工作，却在面试之后惨遭拒绝，之后，一无所获的他回到了格林尼治村，继续回到曾经兼职的小酒馆打工。熟悉的场景，熟悉的音乐，熟悉的氛围，勒维恩经历了许多，却又好像什么都没有发生过。
