剧情将进入「恶周期篇」，入间风波不断的恶魔学校生活依然会持续下去。

到处旅行靠贩卖一些小商品为生的商人罗伦斯，从因为收获祭而沸腾的帕斯罗村回来后，发现貌似有什么东西在自己的运货马车里。罗伦斯把麦束拨开一看，发现里面睡着一只长有狼耳和狼尾巴的少女。这位少女自称是“掌控丰收的贤狼——赫萝”，靠麦子为生的她如果脖子上挂的帕斯罗麦子遗失了就会死。赫萝死缠着罗伦斯，希望他能够带自己回到遥远的北方故乡，见到少女的一只手变化成狼爪的罗伦斯，虽然仍对赫萝的身份抱有怀疑，但也答应了让想回到出生地的少女一同旅行。于是，狼女与商人“完全没有剑与魔法的”旅行由此展开……

　　所有生命的起源——格兰·雷克　　在这片神圣之湖上、亚帝斯联邦与多兰王国的炮击战开始了。　　面对拥有压倒性战斗力、并以压制全世界为目标的亚帝斯联邦舰队，多兰已经处在了毁灭的边缘。　　已经无处可逃的多兰皇女们看到了乘坐小型先锋艇的空族少女珐姆。　　“从现在开始要将殿下您的旗舰，从战场上偷走！”　　在交织的防空炮火中，珐姆的小艇在空中飞舞着。　　不断发起侵略战争的联邦总统鲁斯吉尼亚的目的到底是什么？　　还有，迷之力量“艾古扎依鲁”又是什么？　　现在，一场波澜壮阔的航空大冒险开始了！！

主人公是一位身材小小、可爱又淘气的魔法少女，擅长使用魔法和打手鼓，还能变身，如果向她托付梦想的话，也能实现，她的名字叫做Akubi。她从魔法之壶里登场，开始精彩的冒险。Akubi的魔法水准相当高，擅长使用魔法和打手鼓，还能变身，可以实现所有的愿望。

故事发生在2030年的日本。一种病毒正在全世界范围内蔓延。病毒感染者会突变成怪物，而且根据年龄、性别、种族的不同，会变化出不同形态。因为变化形态的多种多样，这种病毒被称为「Gibia」（像野生鸟兽富有多样性）。然而，在日本这片废土之上，一对武士与忍者突然出现了。他们二人从江户时代的早期穿越而来，在研究病毒治疗方法的博士的帮助下，共同展开行动。面对着接踵袭来的Gibia，抢夺路人食粮的亡命之徒，以及各种敌人的围攻之下，杀机重重、生死攸关的冒险之旅开始了。