葫芦兄弟化成七座山峰，镇住了蛇精和蝎子精。妹妹青蛇精为了替姐姐报仇，带领众妖挖山不止，与葫芦兄弟又展开一场生死搏斗。

话说在东土傲来国有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴，统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝，神猴孙大圣潜入龙宫，强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王心有不甘，于是上天将此事诉诸玉帝。玉皇大帝命令太白金星下界招安，许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然前往，却发现只是负责养马的弼马温。得知受骗的猴王反下天庭，与天兵天将在花果山展开大战……本片根据古典名著《西游记》中的故事改编，前后历时4年创作，并荣获1962年捷克斯洛伐克卡罗维发利国际电影节短片特别奖、1978年英国伦敦国际电影

根据敦煌壁画佛经故事改编。九色神鹿冒险救了落水者，但落水人出卖了九色鹿。最后九色鹿在国王面前揭露了落水者忘恩负义的丑行。落水者终于自取灭亡。

陈塘关总兵李靖添了一个非凡的儿子哪吒，被太乙真人收为徒弟，送他乾坤圈和浑天绫两件宝物。哪吒七岁那年，天旱地裂，东海龙王滴水不降，还命夜叉前来强抢童男童女。哪吒见义勇为，打死夜叉，又杀了前来增援的龙王之子敖丙。龙王去天庭告状，途中又被哪吒打个半死。于是，四海龙王兴风作浪，水淹陈塘，危害百姓。哪吒为拯救百姓，悲愤自刎，以身抵命。太乙真人借莲花与鲜藕为身躯，使哪吒还魂再世。哪吒抱着为民除害的决心，手持火尘枪，足踏风火轮，怒捣龙宫，征服龙王，为民除害。

天庭有珍奇书籍“天书”，被锁在石龛门里三千年。看守天书的袁公对天书的内容好奇不已，他乘无人之际，偷偷拿出观看。原来，天书上记录了一百〇八条法术，袁公偷偷下凡，把天书上的内容刻在石壁上。但本意造福人类的袁公此举却触犯了天条，遭到了玉帝的惩罚。炼丹炉里的仙丹不慎被三条狐狸偷吃了，她们变成精下凡骗人钱财，还假扮仙姑和官府勾结，欺压百姓，祸害人间。袁公便指引天赋异禀的蛋生——一个从蛋里跳出来的孩子修习天书上的法术，和狐狸精斗智斗勇，为民除害。

讲述7只神奇的葫芦，7个本领超群的兄弟，为救亲人前赴后继，展开了与妖精们的周旋。《葫芦兄弟》是国内原创经典动画之一。