弗雷德里克·菲茨尔过着他最美好的生活，可是他开始对一个在高中时消失的女孩辛迪产生了可怕的幻觉。他向曾经和他一起服用神秘药物“Mercury”的老朋友求助，但他意识到唯一的解决办法就在自己的记忆深处。于是，弗雷德里克为了了解真相，展开了一场可怕的精神奥德赛。

胖胖的30岁的莱西·艾薇是个活泼的早餐老板，她迫切需要一个约会对象去参加姐妹婚礼。在新斯科舍省小镇，这不是件容易的事……