多萝西亚（安妮特·贝宁 饰）以一己之力独自抚养儿子杰米（卢卡斯·杰德·祖曼 饰）长大，其中的困苦和辛酸只有她自己知道。杰米深深爱恋着名为朱莉（艾丽·范宁 饰）的女孩。渐渐进入青春期的杰米表现出了一些令多萝西亚感到担心的特质，为了帮助儿子顺利的度过这一特殊时期，多萝西亚找到了房客艾比（格蕾塔·葛韦格 饰），希望她能够给杰米一点帮助。

　潘自小失去了父母，生长在孤儿院中，是那里典型的“问题儿童”。潘热爱自由，脑袋里都是稀奇古怪天马行空的念头，调皮捣蛋惹事闯祸的总是他，让孤儿院的院长很是头痛。某天夜里，潘在意外之中来到了名为“梦幻岛”的神奇世界中，在这里，有海盗、战士，还有只曾在童话书里看见过的精灵。在梦幻岛，潘结识了女战士虎莲公主和虎克船长，他们在等待着一位佩戴牧笛项链的神秘人物的到来，这位神秘人将会率领他们，同邪恶的黑胡子海盗展开激烈的斗争。