黑人喜剧明星艾迪·格里芬在影片中饰演一位留着非洲发型，一副七十年代流行装扮的黑人英雄，绰号“Undercover Brother”的间谍。他被委派去打入一个邪恶的反政府组织的内部，以便在适当的时机瓦解他们，和他合作的是一位新来的性感女同事。他们在潜入这个组织之后，积极寻找组织的犯罪证据，但不久却被人发现，对方派来了另外一位性感女人来对付他……

身为联邦调查局探员的阿特·杰弗里斯因工作失误而被降级。心情沮丧的他被安排执行一项不起眼的差事，寻找一个患自闭症的9岁男孩西蒙。杰弗里斯没费什么事就找到了目标，但这时的西蒙因父母惨遭杀害，精神上受到严重创伤，一句话都说不出来。在某种意义上说，他们两人是同病相伶。所以杰弗里斯很能理解男孩的心情。同时，多年的工作经验也告诉他，此刻的西蒙也面临危险的处境。事实也的确如此，西蒙是个智力超常的孩子，他无意中破解了军方的密码，而那项代号“水星”的计划是不惜一切代价要保守的机密。这样一来，两个人就成为被追杀的目标……