一代斩魔大侠宁极天在一次斩魔除妖中误杀良知好妖，妹妹对宁极天悲痛欲绝自杀在他的面前，宁极天得知自己善恶不分，丢失正道。便退隐江湖，不问世事！四年后，小芝为姐姐弄了一场葬礼，守灵当晚便闹得鬼事，吓得巡夜打更与不轨之徒两人疯疯癫癫，小芝也灵异失踪。而后越来越凶的闹鬼事件分别在周达与徐员外的府上频频发生，此刻宁极天相助除鬼，宁极天调查中显露出来的种种迹象，让他得知了那泯灭人性的真相。

各自经历了情感和人生坎坷的中年男女宋旺富（李立群饰）和罗应娟（奚美娟饰），从初次见面时便对彼此有了好感。二人有意结为夫妇，怎奈子女又成了幸福道路上难以逾越的阻碍。宋的女儿盈盈（张歆艺饰）和罗的儿子朱大器（高云翔饰）互相看不顺眼，她们更对父母的婚姻持强烈反对的态度。一家人互相不团结，所做的生意也见不到起色。雪上加霜的是，宋的前妻陈惠英因为盈盈自杀未遂的事件加入纷争的战局，大器亲生母亲的弟弟王德才则带来一个足以摧毁一切的秘密。可怜可悲又可爱的两位中年有情人，通往幸福的道路竟是如此坎坷曲折……

1950年初，云南省哈尼族支系爱尼人聚居的爱尼山宣告解放。联防队长扎格利奉命到山中客店去接一批枪支弹药，半路上遇到匪徒腊本都，两人展开了一场格斗，武功超群的扎格利生擒了腊本都，并从他的口供中得知了敌人的信号。猎手杜巴老爹的孙子果龙，协助扎格利转移枪支，在森林里撞上狡猾的土匪多飘。果龙与多飘展开了一场格斗，最后双双倒在河滩上，扎格利暗中跟随土匪乔腊，摸清了窝古力匪帮的虚实。乔腊被窝古力打伤，扎格利背着受重伤的乔腊，闯到土匪庄铁的窝棚前，通知庄铁敲木鼓传窝古力的命令：明晨五更，林边集合。联防队副队长约墨告诉扎