1943年夏天，米尔顿爱上了弗尔维亚。弗尔维亚却在玩弄他的感情，而且也钟情于米尔顿的帅气朋友乔吉奥。战火蔓延，弗尔维亚不得不离开山庄。米尔顿和乔吉奥都参加了反法西斯运动，米尔顿还加入了抵抗军。米尔顿得知，他最好的朋友乔吉奥和弗尔维亚在秘密恋爱。为了找到乔吉奥，米尔顿决定前往一个迷雾笼罩的山林地区。这时，乔吉奥刚被法西斯分子抓捕。

　幼年时的一场滑雪事故，令爱丽丝（阿尔芭·洛尔瓦彻 Alba Rohrwacher 饰）摔伤了腿，并且这伤痛将永久的伴随和改变她的一生。天才少年马蒂亚（卢卡·马里内力 Luca Marinelli 饰）在他友善纯洁的外表下掩藏了一个十分黑暗的秘密。他那智力发育不全的孪生妹妹带给他的并非怜惜或是责任感，正相反，他希望永永远远的丢开这个恼人的累赘，一天，他真的这么做了。