共和体制崩塌，银河帝国的阴影笼罩着宇宙文明每一个角落。为了加强对反抗势力的镇压，塔金主义直接催生了一种足以摧毁星球的超级武器——死星的诞生，而物理科学家盖伦·厄索（麦斯·米科尔森MadsMikkelse饰）正是死星的主要设计者。厄索的女儿琴（菲丽希缇·琼斯FelicityJoes饰）在童年时代与父母经历了生离死别，之后她被反抗组织领袖索•格雷拉（福里斯特·惠特克ForestWhitaker饰）所抚养长大。成年后琴罪行累累，成为帝国的阶下囚，最终却被反抗组织救出。从格雷拉那里她得知死星的存在，并见证了一个城

托尔金和弟弟在很小的时候就被亲人抛弃了，善良的神父弗朗西斯收留了无家可归的兄弟两人，他们从此便浸淫在浓厚的天主教文化之中。长大后的托尔金凭借自己的努力进入了一所贵族学校就读，在那里，他遇见了罗伯特、杰弗里和怀斯曼等同龄人，对于文学和艺术的热情让他们之间结下了深厚的友谊。与此同时，托尔金还遇到了自己的伯乐约瑟夫教授，他在托尔金的身上看到了无穷无尽的可能性。