罗洁夫向死去的妻子绣兰的相片做忏悔，他的表妹小燕来说有一个怪事，有一个黑影老在跟着她，小燕走后,他一个人在屋内，幻觉中她死去的妻子又来跟他说了些话。后来小燕的同学于克明来说他接到一封恐吓信，信中说叫他与小燕断绝关系。罗洁夫他提出为了小燕的安全禁止于克明与小燕来往，经过痛苦的决定于克明同意离开小燕，罗洁夫向姐夫孟利群表明了他已爱上了小燕，但利群反对，并向小燕公开了姐姐绣兰死的真相。

抗战胜利，陆太太的大女儿文兰的未婚夫司徒炎就要从重庆回到上海，陆太太和文兰以为他是接收大员显得非常兴奋，小女儿文惠却对这个未曾谋面的接收大员非常反感。当陆太太和文兰见到司徒炎后却发现原来他只是个穷记者，两人顿时变得非常冷淡，不久文兰便和司徒炎解除了婚约，文惠则渐渐对正直的司徒炎产生了好感。一天，司徒炎在报上揭露了一桩贪污案，此案牵连了陆太太的哥哥韩大爷和他的那些上司，司徒炎拒绝了陆太太她们的贿赂，那些贪官污吏便恼羞成怒将报馆捣毁还打伤了司徒炎，民众则很支持司徒炎，最终，司徒炎和文惠走到了一起。

街头桌球馆的服务生韦一自恃球技出众，暗恋美女陪练林菲并对其示爱，却惨遭拒绝。不死心的韦一跟踪林菲，发现她经常去一家无限桌球馆打球，因而对韦一的寻常球技不屑一顾。韦一在跟踪林菲的路上，与热血少年西顿不打不相识，并救下一个好色老头龙昆。韦一在无限桌球馆为了替林菲解围，被迫与神秘高手野狼交手，龙昆为了报恩暗中帮助韦一，导致菜鸟水平的韦一与野狼打成平手，也暴露了自己是昔日无限桌球界传奇高手的身份。野狼的师父吴狄与龙昆之间似乎积怨颇深，盯上了龙昆和拜他为师的韦一。无限桌球界风波再起，韦一平静的生活从此被打破，上演一

上海某大学女生江玲玉（白杨 饰）寄居在姨母家。抗战爆发后，她不顾家人反对阻止，毅然参加抗日救亡演剧队，到抗战前沿作鼓动宣传。与她同在一起的音乐家高礼彬（陶金 饰）是个热血青年，两人逐渐相爱。演剧队随着战事的发展，辗转来到陪都重庆，表兄周家荣此时在渝做投机生意并纠缠江玲玉，遭江拒。抗战胜利后，变成“接收大员”的周家荣大发国难财，而结婚后的江玲玉和高礼彬却一贫如洗、捉襟见肘，幸得旧友夏光原相助，租了个亭子间栖身。长期的颠沛流离加上营养不良，当教员的礼彬患了肺病，担心国家前途命运的玲玉，不顾身怀有孕，奋笔疾书，

时光飞逝，物换星移，关外神鹰霍飞腾之子(山野大藏)带着师傅临终嘱托从东瀛来到中原。在济南城，约战了白三空。为达到不可告人的目的，白三空将计就计，利用和大藏的比武“诈死”。 一段悲痛之后外孙方宝玉决心努力学武，为外公报仇，于是前往渤海之滨面见紫衣侯。途中却被白水宫的王大娘抓住，酒楼外，天真聪明的宝玉施计让第一次来到岸上看什么都好奇的奔月救了自己，经历了偷马等，两人渐生情愫。

女学生江玲玉，家住江西，在上海某大学就读，寄居姨母家。抗日战争爆发，玲玉不顾姨母和表兄周家荣的阻止，毅然参加救亡演剧队，沿京沪线宣传抗日。不久，她与同队青年音乐家高礼彬相爱。随着战争发展，演剧队长途跋涉，辗转湘桂黔，到达重庆。这时周家荣假公务之名，来重庆做投机生意，以金钱为饵纠缠玲玉，被玲玉拒绝。抗战胜利后，玲玉与礼彬成婚。周家荣摇身变为“接收大员”，返沪前寻访玲玉，欲携同行，得知玲玉已婚，悻悻而去。玲玉与礼彬复员回沪，无处栖身，不得已仍寄居姨母家。周家荣靠“接收”大发横财，礼彬和玲玉则一贫如洗，幸得老友