小女孩芬恩家的母猪在春天生下了一窝十一只小猪，母猪只有十个奶头，最瘦弱的一只没奶吃，芬恩爸爸准备将其宰掉。芬恩救下了小猪，取名威尔伯，亲自喂养。随着小猪慢慢长大，芬恩不能再在家里养了，芬恩只好把威尔伯送到隔壁舅舅的农场里继续饲养。威尔伯天真烂漫，很快就以其热情、开朗的性格和农场里的动物成了好朋友。幸福快乐的时光很快过去，威尔伯从其他动物口中得知，春天出生的小猪圣诞节前就会被杀掉制熏肉。威尔伯的好朋友蜘蛛夏洛特承诺会让威尔伯看到冬天的雪。

蒂亚娜（Tiana）是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子马文（Naveen）的青蛙，他说自己是被影子人施了魔法并且许诺只要蒂亚娜吻他，那么他就可以帮蒂亚娜实现梦想。可是当蒂亚娜吻完青蛙，青蛙并没有变成马文王子，蒂亚娜却变成了一只青蛙。他们在躲避坏人的追赶时遇到喜欢演奏爵士乐的鳄鱼路易斯和荧火虫雷蒙，他们决定一起去密西西比河河口找女巫妈妈沃提帮忙。邪恶的影子人派出大