影片重现了悬念大师与法国新浪潮发起者这两代导演之间一周的电影讨论，强调了前者以纯视觉形式展现悬念的尝试。除1962年的原始采访录音和大量影片片段外，包括马丁·斯科塞斯和大卫·芬奇等十位当代导演也谈论了特吕弗著作及希区柯克本人对自己和电影的影响，着重分析《迷魂记》和《精神病患者》。

日以作夜是一个电影技术术语，意思是指在白天拍摄夜景，本片讲的就是一个电影拍摄过程中的故事。电影《Meet Pamela》正在如火如荼的拍摄中，导演Ferrand（弗朗索瓦.特吕弗 François Truffaut饰）不仅要处理电影拍摄的事情，还要忙于照顾演员们的情绪。其中就有脆弱敏感的男主角Alphonse（让-皮埃尔.利奥德 Jean-Pierre Léaud 饰）的感情问题，还有精神受挫的女星Julie Baker（杰奎琳.比塞特 Jacqueline Bisset 饰）。电影还要赶在约定的时间之前

1945年的一天夜里，当诺伊·尼尔瑞在装载卡车时，忽然被神秘的光线所笼罩，之后奇怪的幻象和五个音符一直在他脑海中回旋。他能否发现幻象的意义，又是谁将其置于他的脑海中呢？与此同时，美国政府同星际来客有了一定的接触并确定其降落的地点。为了掩饰真相，政府要求人们远离此地。然而，包括诺伊在内的一群人，却被其共同的幻象所吸引，来到此地。在沙漠中的魔鬼山上，空军临时修建的基地上空，外星人如约来到，他们的飞船流光异彩，将半个天空都照亮了。人类播放了以前从太空接受到的外星人信息中破译出的音乐作为联络的手段，飞船的大门打开