柯山土司柯陆亚德（董志远饰）据险称雄，独霸一方。歌手麦力生（李冰饰）渴望自由，惨遭土司伤害。1950年，解放军准备解放柯山，柯陆亚德闻讯，全家乱作一团，特务罗家（赵树清饰）找土司商议对策，以期东山再起。一晃八年过去了，土司阿侯（刘广义饰）和卡洛（刘平人饰）主动要求进行民主改革，只有柯陆亚德不为所动。在罗家的授意下，抓走我分区司令员杨凡（崔永昌饰）的爱人和通讯员，想以交换人质为借口，趁机发动叛乱。我军识破了敌人的诡计，里应外合，彻底消灭了叛匪。

电影《东方红》的拍摄，对1964年的舞台演出版本进行了必要的删减。把舞台剧原有的8场，只选取了序幕“东方红”和前6场的“东方的曙光”、“星火燎原”、“万水千山”、“抗日的烽火”、“埋葬蒋家王朝”、“中国人民站起来”，而后两场的“祖国在前进”和“世界在前进”，则遵照毛泽东的意见，没有收入到电影画面中去。在拍摄演出过程时，大部分画面采用多机位拍摄，而舞台上的许多集体亮相和群众演员的造型，则采用舞台全景和台下观众相互融合在一个画面的广角镜头，以显示出舞台演出的盛大规模，同时，也是把周恩来所反复强调的“不要离开舞