海蒂（阿努克·斯戴芬 饰）很小就失去了父母，无依无靠，被姨妈带到阿尔卑斯山，投奔住在那里的爷爷（布鲁诺·甘茨 饰）。在村民们眼中，爷爷是个倔强而又古怪的老头，对其敬而远之，然而海蒂那双天真无邪的眼睛发现了爷爷深藏在内心的柔情，一老一少两人卸下心防，相依为命。可是好景不长，海蒂被迫离开爷爷，来到了富家小姐克劳拉（伊莎贝尔·奥特曼 饰）家中，做她的玩伴......

1938年，纳粹吞并奥地利后大力迫害犹太人。1939年2月，与奥地利毗邻的瑞士封锁了犹太人赖以逃生的边界，但数百无签证的难民仍偷渡入境，瑞士移民局对此选派年轻有为、信仰笃定的警局巡官罗伯特·弗雷前往圣加仑州展开调查。调查者发现移民局公务人员保罗·格吕宁根滥用职权让大量无签证和伪造证件者越境，甚至亲自接难民非法入境。格吕宁根所做的一切只是出于纯粹的人性。格吕宁根异乎寻常的举动和难民亟待拯救的期许让弗雷对调查的正确性产生了怀疑，他陷入两难的境地：是应该向上级如实报告还是为格吕宁根瞒天过海？