Diane（艾曼纽·德芙 饰）的儿子在一场交通事故中离世，而肇事司机逃逸了。在警方找不到更多有力证据的情况下，Diane独自开始了寻找凶手的旅程，她唯一知道的线索就是凶手驾驶的一辆摩卡色的奔驰车。终于，她找到了摩卡色车的司机——一位金色头发的女人。在与她接近的过程中，两个女人之间发生了更多关乎车祸之外的故事。

满怀期待的艾蒂安从里昂搬到了巴黎，在巴黎索邦大学学习电影导演。他离开了他的女朋友露西，承诺会定期通过Skype给她打电话。在他的课程中，他遇到了Jean-Noel和Mathias，他们也从较小的城市来到大都市，分享他对电影的热情。他们一起讨论电影经典，阅读福楼拜和帕索里尼的作品，听巴赫和马勒的作品。让-诺埃尔被证明是一个和蔼可亲的朋友，试图加强艾蒂安的脆弱的自信;另一方面，马蒂亚斯给人的印象往往是严厉、冷漠和神秘。他喜欢争论，有一种习惯，就是一连几个星期不让别人知道他在哪儿。也没人能看他的学生电影。尤其令

女主角埃莉萨和父亲母亲，以及患有先天性精神和身体残疾的姐姐玛农生活在一起。姐姐玛农已经年满二十岁，家中在是否把她送去疗养院一事上产生分歧。母亲虽然深爱着女儿，但她认为玛农应该离开家庭，去疗养院生活，接受社交训练。然而父亲和埃莉萨却不舍得让姐姐玛农独立生活。母亲不堪重压，离开了家庭，埃莉萨和父亲承担起了照顾姐姐玛农的重任。埃莉萨帮助姐姐更衣如厕，陪姐姐进入梦乡，带着姐姐去湖边游泳，一起去看小镇上集会，生活好像依旧幸福温馨。然而事情并没有父女二人想象得简单。白天，父亲因为照顾玛农耽误了工作，他继而辞职，埃莉萨