比利（杰米•贝尔 饰）的家人是英国的一个底层矿工。他们参加罢工，挣扎在贫困的生活中，并认为比利应该学些男人的拳术。因为一个小意外，比利发现了潜意识中对芭蕾的热爱，而挑剔世故的芭蕾老师威尔金森（朱丽•沃特斯 饰）无意中发现了比利极具芭蕾天赋。二人一拍即合，威尔金森甚至放弃她的一班女学生，把全部心思放在培养小比利上。可是比利的家庭全然不理解儿子为何爱上女生的玩意。比利在家庭的反对下，痛苦的抉择......

19世纪40年代，当时上层社会开始与新兴的工业暴发户为伍，贝尔格莱维亚区居住着一群富有的人物。故事开始于1815年滑铁卢战役前夕，在里士满公爵夫人的传奇舞会上，一个家庭的生活将永远改变。