一群男女为了生活，在城市的边缘生活。并且潜入没有人居住的家里，居住一段时间，为了逃避现实的残酷，他们吸毒，盗窃。他们是城市最边缘的群体，过着最边缘的生活。

Jim Whitman（杰克·霍夫曼 饰）是一个性格内向的男孩，他热爱音乐，并且在作曲方面有着独特的天赋，某天他听见一个奇妙的声音回荡在自己的脑海中，开始他不以为然，依旧过着自己的生活。后来，他遇到了一个社工，对方是一个十分有魅力的女人，本以为看到了生活的希望，即将展开甜蜜的恋爱，但就在这时，他脑海中的那个声音又一次出现，并且越来越大，越来越具有影响力，他开始变得暴躁易怒，仿佛人生都被这个莫名的声音所掌控……