时间回溯到民国年代，杀手组织盖聂门在上海租界内暗流涌动。巡捕房探员左念在盖聂门执行卧底任务时惨遭神秘杀手暗害，探长高飞情急之下，找到左念的孪生弟弟，混迹在街头的魔术师左思。得知哥哥离世，左思答应高飞愿意成为左念的“影子”，继续哥哥的卧底任务，在寻找凶手的道路上逐渐揭开了一桩更为惊人的内幕。

上世纪初，在一个偏远的江南小镇，因为足够平和安逸，没有任何案件发生，省警察厅为节省开支，派遣专员前来撤销小镇警局。主人公马郁田是小镇警局的一名实习警员，听说警局即将关闭，而自己为人民服务除暴安良的伟大抱负还没实现心有不甘，于是协同其他警员挑动小镇居民，假装制造各种案件，证明警局存在的必要性，以此保住警局，可是在这过程中，被马郁田发现了小镇隐藏的惊天秘密，一桩陈年旧案的真相，最终马郁田匡扶正义，和心爱的女孩一起怀抱着对未来的希望前往革命圣地延安。