阿杰为了帮江叔入了监狱，在要出监狱前夕错手打伤犯人，狱警以出狱为条件要求他到江叔身边做卧底，否则将加刑期，为了与青梅竹马见面，阿杰答应了。在龙哥的带领下阿杰回到江叔身边，但是卧底身份不幸被江叔干儿子发现，早看龙哥不顺眼的干儿子决定除去龙哥与阿杰。

阿忠从小就想成为一名警察，然而，视力不好的他无法达到警局的要求，无奈之下，他只得当起了交通督导员。一次偶然中，阿忠和曾经的好友乔尼的重逢了，此时的乔尼已经成为了肩负重任的探员，这让阿忠感到羡慕不已。然而没过多久，乔尼便失踪了，只留下十分焦急的女友琳达向阿忠求助。在调查乔尼下落的过程中，阿忠发现乔尼失踪前的动向十分的扑朔迷离，不仅如此，他似乎还和黑帮纠缠不清。一天，黑帮马仔阿第找到了琳达，向她讨要乔尼欠下的高利贷，然而却被琳达美丽的外表所深深吸引。