清未，朝廷腐败无能，泱泱中华令列强宰割。日本武士在中州摆开擂台寻衅，武当掌门陈伟为扬国威，慷概赴擂，不料遭奸人暗算。大弟子武云龙发誓替恩师报仇，与陈伟的独生女陈雪娇前往中州。擂台上，流浪武师司马剑与日本武士正在交手，渐占上风，怎奈日本武士抑仗人多…

五月和八月是一对感情十分要好的姐妹，从小生活在温暖的家庭之中，日子过得幸福美满。战争的到来在瞬间粉碎了两姐妹的家庭，父亲死了，整个家全靠坚强的母亲一人撑着。 祸不单行，八月生病高烧，母亲冒着危险来到被日军封锁的街道找药，之后不幸牺牲，侥幸逃脱的五月带着妹妹来到了教会建造的难民营之中。难民营的生活艰苦又充满了危险，终于，五月和八月盼来了亲人。跟随着舅舅，两姐妹来到了镇江并认识了同她们有着相似遭遇的男孩方毅。很快，镇江也沦陷了，一次又一次陷入绝境的五月和八月这一次能够从险境中逃脱吗？

程慧和姐姐程雪自小在缺乏父母亲情的环境中成长，姐妹相依为命。母亲方琴是国内有名的摄影师，年轻时为了个人的事业，置家庭于不顾。父亲程子农失望之余愤然离家出走。雪把家庭破碎的责任完全归于母亲，对母亲成见很深。她是个很有野心的姑娘，有极高的舞蹈天赋，深信自己一定会成为一名杰出的舞蹈家。可是，命运却和她开了一个残酷的玩笑。她在一次比赛中受伤后，再也不能重返舞台。于是，雪把自己的理想寄托在妹妹身上，一心要把慧培养成舞蹈家。慧本来爱好绘画，在姐姐的安排下放弃了绘画，改学舞蹈。和要强的姐姐相比，她似乎是个没有主见的女孩

30年代的北运河畔，柳巷村种瓜把式柳梢青和她的女儿柳叶眉都是侠义人家。眉子自幼丧母，与武艺高强、身怀绝技的父亲相依为命，她对同村的教书先生吴镰一片痴心，却因为命里相克不能在一起。一天，她从船上救出了一位如花似玉的姑娘花三春，眉子掩饰住心中的痛苦促成吴镰与花三春的姻缘。三春有了身孕，眉子格外照顾她，却引起了三春的误会。一天眉子为了掩护三春只身与敌人搏斗，三春发誓要报答眉子。眉子寡不敌众被花金子抓住，花三春大义灭亲，举枪打死了父亲。