故事开始于2000年的英国，乔安（朱迪·丹奇 Judi Dench 饰）在风景如画的乡间过着惬意的退休生活。虽然乔安看上去只是一个文雅端庄的老太太，可她的真实身份其实是一名军事间谍。某日，军情五处的探员敲响了乔安家的门，打破了她平静的生活。　　时间倒退到1930年，此时的乔安（索菲·库克森 Sophie Cookson 饰）是剑桥大学的一名物理系学生，一次偶然中，她邂逅了名为里昂（汤姆·休斯 Tom Hughes 饰）的俄罗斯男子，一见钟情的两人很快就走到了一起。在里昂的影响下，乔安开始关注起世界的格局，

奄奄一息的维克多.弗兰肯斯坦被北极探险船救起，他告诉了船长沃尔顿一个令人难以置信的故事。年轻的维克多与父母收养的妹妹伊丽莎白生活在一起，一次他偷取了一本使死人复活试验的医学笔记，并用偷来的尸体创造出了一个全新的生命“创造物”。可是“创造物”并不乐意这样生活，他逃走了企图开始新生，但是他失败了，经历了种种羞辱后他恨透了维克多。在维克多准备与伊丽莎白结婚时，“创造物”回来了，他残忍的杀死了新娘。悲痛欲绝的维克多故技重施，用伊丽莎白的尸体创造了一个再生人，“创造物”认为再生的新娘与自己是一样的，企图占有她，再生

在20世纪70年代的英国，三个蓝领好友整天过着相互逗乐，喝酒，打架，泡妞的生活。弗雷迪是一个保险推销员，但他想离开解工人阶级队伍，告别这样的生活方式。但是充满魅力的布鲁斯和永远泡不到姑娘的失败者斯诺克，却很享受这样的幸福生活。而当弗雷迪获得了一份上门推销保险的推销员工作后，却在一天意外遇到了他旧时的老相好朱丽，而同时，这个三人小团体也被迫抉择，是否要永远的改变他们当前的生活方式......