1950年，美国的一中部小镇生活像往常一样。人们开始有冷战偏执狂，而年轻男性的最大的担忧是从和平时期的军队板和草案的延期。

一部不错的儿童电影，由丹尼·凯出演受人喜爱的丹麦作家。电影以一种为大家所接受的想像方式详细叙述了安徒生如何成为崭露头角的文学家的过程。本片以凯被要求离开小镇开始，他是镇上的鞋匠，喜欢给孩子们讲故事，以致孩子们听故事入迷，不愿去上学。 　　制片人高德温一直为《安徒生传》著迷。十五年来他不断宣布要制作这部电影，但被一次次的推辞（贾利·古柏曾被选作男主角）。高德温花高价找人编了十六份剧本，从中挑出一份喜欢的，以17.5万美元的片酬请凯演出。凯答应后电影开拍。至於芭蕾舞女演员一角，高德温想请英国舞蹈演员Moira

博兰顿（约翰•道尔 饰）和菲利普（法利•格兰杰 饰）都是哈佛的高才生，一天，都是同性恋的两人合谋杀害了同学戴维，并藏尸于一个大箱子中。或许是出于炫耀，他们做出了一个惊人的举动。那就是用装着戴维尸体的箱子当餐桌，邀请了戴维的父母、未婚妻、同学和茹伯特教授（詹姆斯•斯图尔特 饰）来赴宴。他们谎称戴维外出了，和客人们在戴维的“棺材”上进行着宴会。聪明的茹伯特教授从博兰顿的谈话中渐渐察觉出事有蹊跷……

凯亨恨自己不守妇道的妻子，意图谋害；布鲁罗想杀死自己的父亲。一次他们在火车上偶遇，两人互诉衷肠，协议互换杀人。布鲁罗轻松的杀掉了凯亨的妻子，凯亨却难以下手。布鲁罗以嫁祸凯亨相要挟，转瞬间凯亨从杀人走向了为自己洗脱罪责而奔命。火车上的怪客，改变了凯亨的命运，也让他卷进了危险的漩涡。