影片讲述了主人公保罗因为自幼目睹父母去世而失去记忆并不能讲话，被两个姑母收养之后展开一段音乐之旅，即便他成年后已经三十多岁了，他还是不说话，直到一次偶然的机缘，他从童年回忆中解锁并激活了自己的幻想世界。

因为妇产科护士坦承12年前将有钱中产阶级的Quesnoy家的男孩与下层阶级Groselle（北非移民）家的女孩掉包，现在Quesnoy不想交还女儿，还想把儿子Momo买过来。Momo是在粗野恶劣的家庭环境中长大的早熟聪明圆滑小惯窃，但是他到了Quesnoy家却把他们弄得鸡犬不宁。

亚历山大和妻子玛丽结婚多年，一家人在里昂定居，小小的四口之家充满了幸福的欢声笑语。然而，亚历山大有着一段灰暗的过去，他在当童子军期间，曾经被他深深信赖的神父所猥亵。这段遭遇给亚历山大的精神带来了很大的打击，但他只能选择将这段记忆深深的封印在心底。一次偶然中，亚历山大震惊的得知，当年猥亵他的神父现在仍然和孩子们有着接触，这也就意味着，他依然有可能威胁到那些孩子们的人身安全。于是，亚历山大和同他一样也是受害者的弗朗索瓦和伊曼纽尔决定联手站出来，揭开神父伪善的假面。

桑巴是名来自马里的移民，依靠在高级宾馆里洗盘子维持生计，这和他想象的美好法国生活不大一样。让情况雪上加霜的是，因为文件出了差错他被拘禁了。此时他遇到了爱丽丝，一个并不了解生活在底层意味着什么的移民工作者，他们开始逐渐了解彼此，两个截然不同的人竟然滋生了感情……然而桑巴被当局勒令离开法国，他的未来到底在何处？