16世纪晚期，一名塔米姆印第安男子和一名高贵的西班牙妇女为寻求自由，在新大陆的森林中逃亡。他们疯狂的旅程缓和了他们之间的紧张关系，化解了他们之间长期存在的分歧，建立了亲密的关系，威胁到他们的生存。

主人公阿尔瓦罗是塞维利亚某公证处的一位小职员，虽然贫穷且缺乏天分，他却一直梦想自己有一天能成为一名畅销书作家。而他的妻子阿曼达，则与他截然相反，随随便便写了一本书就出名了。为了实现自己的理想，阿尔瓦罗去向写作老师胡安求教，在胡安的指导下，他终于明白，所谓的想象力，其实都是基于现实世界中的经验。为了写出完美的小说，他开始操纵周围的邻居朋友，甚至不惜怂恿他们杀人...... 影片改编自Javier Cercas的小说《El móvil》。

十六世纪，卡克斯砍领袖坦那马左为捍卫地区自由领导了当地的人民起义，被诬陷杀人遭捕，方济教会的牧师为营救他四处奔走，想把他引渡到西班牙接受公正的审判。唐迈格尔的女儿艾丽莎决定帮助他们，为其证明父亲才是杀害了自己丈夫的凶手。唐迈格尔得知坦那马左将被引渡到西班牙接受审判，决定去城里。在途中遭遇了种种危险事件，最终艾丽莎在西班牙国王面前说出实情，奴隶制度也在不久后在此区域废除。

墨西哥城国立大学的学生罢课行动已经持续了月余，室友Sombra与Santos则宅在宿舍中，每日靠意淫电台节目中的女孩以及戏弄邻居的女儿、帮他们偷电等举动打发时间。Sombra的弟弟托马斯的到来打断了他们无所事事的生活——他的母亲因为他在楼顶扔水气球砸中邻居和婴儿的事件而劝他到城里避避。 　　三人决定出发寻找托马斯的偶像、传说中的摇滚歌手Epigmenio Cruz。一路上他们穿过贫民窟、暴动的校园，抵达繁华的墨西哥城城市中心……