木月自杀之后，留给曾经青梅竹马的恋人直子（菊地凛子 饰）以及他们的好朋友渡边（松山健一 饰）无法弥合的伤痛。为了忘掉曾经伤痛的记忆，渡边选择了前往东京求学。在新的环境中，渡边几乎忘记过去的一切，直到某天与直子偶遇。在他们共同的记忆里，木月是不可能回避的话题，但他们却像约好了一样谁也没有提起这个人。直子20岁的生日，屋外淫雨霏霏，屋内直子与渡边温存一夜。直子搬家了，她又一次从渡边的生活中消失，渡边的生活似乎又一次恢复平静，但他的内心却满怀伤害直子的愧疚，直到渡边收到直子的信。渡边认识了开朗热情的女同学绿子（

本片根据村上たかし的同名漫画改编；位于北海道的某个小城市，在市政府工作的奥津正和同事前往密林深处，不久前此处发现一辆废弃的汽车，车内则有一具中年男子和一条狗的骸骨。经对骸骨的检验得知，男人死后长达半年时间狗狗才随之死去。童年有着养狗经历的奥津对男人的经历倍感好奇，他前往死者旅程的起点——东京调查，并在路上搭载了偷偷跑到东京选秀的同乡少女有希。二人以购物小票为线索，一路追寻着中年男子。及...

武岛直贵是一名沉默寡言的青年，工厂里的可爱女工同事由美子总对他示好，可他还是无动于衷。原来直贵的哥哥刚志为了能让直贵念大学，在入室行窃时失手杀了人，因此被判无期徒刑，刚志在狱中的唯一寄托就是弟弟的来信，直贵饱受屈辱变得自 卑内向，还放弃了想要成为搞笑艺人的梦想。由于哥哥的事，让大家都对他戴上了有色眼镜，受到歧视的直贵不得不频频换工作，但是由美子从没有放弃对直贵的追求，终于直贵被感动与由美子结成了夫妻。可是就算低调做人一家人还是受到排斥，连他们的孩子也不能幸免。于是直贵决定彻底与哥哥断绝书信，可是血浓于水的