大学生理查德（克里斯托弗·里夫 饰）在毕业典礼上遇到了一个老妇人，老妇人送给他一只金表，并表示等他回来。虽然他感到非常奇怪，但事情也不了了之了。8年后他成为一个著名的剧本作家，他为了寻找灵感来到了一家酒店度假，酒店历史悠久，在历史陈列室内他被一张女明星Elise（简·西摩尔 饰）的照片深深吸引住了，并认得她就是送金表的老妇人。原来老妇人在送于他金表的晚上已经离世了。而他通过梦境，回到时光倒流的70年前，发现自己竟与这名女明星又有一段美丽的爱情故事。

007接到一单新任务，英国三名情报人员在美国遇害，英政府却无法查出凶手，007赶赴异邦调查真相，意外发现这宗案件不仅与邪恶的巫术有关，还牵涉到一桩将牵动全世界的毒品案件。阴谋主使人坎南迦在加勒比海上的巫岛实施着他的罪恶计划，他用巫术蛊惑愚弄着民众，并以此为幌子，内里进行疯狂的贩毒，企图成为全球毒枭。007勇闯巫岛，开始了危机重重的旅程，险象环生的过程中结识了岛上女主教罗茜，罗茜对坎南迦的统治深感不满，每次都助007顺利脱险，007再一次陷入美女的艳遇与战争的漩涡中。

本剧讲述退休的大学教授哈莉·怀尔德偶然间看到警探儿子在侦破的案件，于是利用自己的专业知识帮助儿子破获一起起案件的故事。警探查理接到通知赶到案发现场，看到了诡异的场景：尸体头部遭到重击，尸体周围围满了蜡烛，凶手留下一个小模型，与这个房间一模一样，包括屋子中间的死者。一番调查后，查理没有找到任何线索。查理的母亲哈莉·怀尔德是一位刚退休的英语语言学文学教授，某天，她在警探儿子家发现了几张凶案现场的照片。尸体头部遭到重击，尸体周围围满了蜡烛，哈莉立刻想到这是一部舞台剧中的场景，并提醒儿子，但儿子只是当哈莉在捣乱