描写意大利探险家马哥波罗的卖座电影，由傅声、戚冠军及施思主演。故事描述，马哥波罗在元朝任官时，有感于汉人抗异族的决心，遂将蒙兵来攻之事暗告反元志士。

清朝末年政局腐败，社会民不聊生，慈禧太后与一群愚昧无知的权贵大臣不但毫无抵御外国列强侵占，以及保护人民的能力，反而迷信以吞符念咒，自称无坚不摧的“义和团”可以抵御洋人，决意向列强宣战。结果导致八国联军攻陷北京，慈禧太后仓惶逃难；人民这才醒悟到，只有孙中山先生领导的革命运动，才是挽救中国的唯一希望。