故事设定在充满才华、名气、快节奏的好莱坞音乐圈。一个关于洛杉矶音乐行业的爱情故事，人到中年的女歌星格蕾丝·戴维斯遇到了职业瓶颈。她的助理玛吉一直有成为音乐制作人的梦想，经理人给了玛吉一个改变职业生涯的机会，玛吉和格蕾丝有了合作的想法，从此双方的人生都被改变了。

故事发生在很久很久以前，乍得（杰克·布莱克 饰）和奥尔（迈克尔·塞拉 饰）是一个原始部落中的猎人。两人因为不遵守部落中的规矩而被驱逐，于是两人互相为伴，踏上了离群的旅程。沿途他们遇见了亚当和夏娃、该隐和亚伯、亚伯拉罕等一系列圣经人物，亲眼见证了一系列圣经故事的发生。最后，他们来到了传说中的罪恶之城索多玛，然而这个地方在他们看来简直宛如天堂，于是也注定了这个地方成为他们旅途的终点……