故事发生在1835年的东欧，宪兵康斯坦丁（特奥多·科尔班 饰）带着他的儿子伊沃尼塔（米海·科玛罗尤 饰）正在茫茫的沙漠里追捕奴隶卡费（托玛·库兹因 饰），因为这名奴隶和雇主的妻子有着不纯洁的关系。虽然身为父子，但康斯坦丁和伊沃尼塔的个性截然不同，前者热情又乐观，总是充满了干劲，而后者沉默又内向，脑海里无时不刻都在思考着人生。一路上，父子两人遇见了各种各样的人，他们有着不同的肤色，不同的信仰，虽然同为人类，但彼此之间有着非常激烈的思想碰撞，这些人给伊沃尼塔的世界观带来了极大的震撼，也让他一路成长。

1835年，东欧，两位骑士穿过瓦拉吉亚中部的荒芜之地。他们是宪兵康斯坦丁和他的儿子。两人正在追捕一个吉普赛奴隶，他因被怀疑与贵族主人家的妻子有染，从主人家里出逃。镇定的康斯坦丁无论遇到什么情况都用激励人心的警句欢呼，而他的儿子则以沉思的方式观察世界。在他们的奇幻历险中，他们遇到了来自不同国家有着不同信仰的人们：土耳其人和俄罗斯人，基督教徒和犹太教徒，罗马尼亚人和匈牙利人。他们之间互相对彼此有着世代相传的偏见。即使最后追捕到了奴隶Carfin，他们的历险还远没有结束。