1937年的洛杉矶唐人街，警员杰克（杰克·尼科尔森 饰）因为不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。

故事描述比利时少女卡洛雷杜与姐姐一起往在伦敦，在她不苟言笑的美丽下隐藏了混乱的意识。姐姐把已婚的情人带回公寓幽会，他们的关系使卡洛困扰不已。当姐姐与情人外出度假时，一直在追求卡洛的英国青年到访。卡洛幻想他是来攻击她的，于是用烛台把青年打死，接着又用剃刀把意图侵犯她的房东杀死。

专事研究吸血鬼的阿布荣西尤斯教授（Jack MacGowran 饰）为了猎杀恐怖的吸血恶魔，带着助手阿尔弗莱德（罗曼·波兰斯基 Roman Polanski 饰）来到位于东欧的特兰西瓦尼亚山区。师生二人下榻在雪山脚下的一所旅店，旅店内挂满了大蒜，尤其老板沙戈（Alfie Bass 饰）女儿莎拉（莎伦·塔特 Sharon Tate 饰）的房间更是隆重。教授见此情形颇为欣喜，意识到自己找对了地方；阿尔弗莱德则迷上了美丽动人的莎拉。某个夜晚，莎拉突然被来自山顶的吸血鬼科若洛克伯爵（Ferdy Mayne 饰）掳

内向的波兰裔青年塔尔科夫斯基（罗曼·波兰斯基 Roman Polanski 饰）独自来到巴黎，希望在此租住一间公寓。这间房之前的房客西蒙·肖（Romain Bouteille 饰）不知出于何种原因跳楼自杀。在西蒙于医院中气绝身亡后，塔尔科夫斯基顺利地成为了新的房客。乔迁之喜并未给他带来太多欢乐，周遭的压抑气氛无时无刻不在侵扰他的神经。这桩古老的公寓中住着许多古板沉闷的人，他们抱怨塔尔科夫斯基制造过多的噪音、联名排挤其他房客……这个可怜的青年虽然小心应对，却渐渐被他们逼向绝境。塔尔科夫斯基开始意识到西蒙·肖