这部金庸电影共分上、下集，此为1978年版本的下集大结局，由楚原改编及执导，主题曲由顾嘉辉作曲、黄沾作词、罗文主唱。主要人物由井莉饰赵明、尔冬升饰张无忌、余安安饰周芷若、徐少强饰明教青翼蝠王韦一笑、王戎饰明教光明左使杨逍、郑丽芳饰小昭、文雪儿饰殷离、韦弘饰明教护法范遥。 剧情主线在于明教教主张无忌、峨嵋派掌门周芷若与元朝汝阳王之女赵明的三角恋，以及倚天剑屠龙刀个中秘密的最后答案，而赵明的最后去向亦为影迷所关心的焦点。

本片为刘家班的少林武打经典之作，亦是1978年香港十大卖座电影，而同年更获亚洲影展最佳动作片奖。由刘家良师父执导，少林片系列代言人刘家辉演出，合演的还有七十年代邵氏功夫明星，刘家荣、罗烈、汪禹、徐少强、袁小田及于洋等。刘家良导演坚持李小龙提倡电影发挥真实搏击风格，再加入传统国术的扎实功夫，强烈表现出华南武术文化传统。这不仅稳固其导演地位，更成一众武术指导争相仿效的对象。

本片改編自古龍經典名著《武林外史》，劇情講述遊俠沈浪(姜大衛 飾)聯同中原六大門派高手，共商對付奸梟歡喜王(羅烈 飾)。後沈幾經波折，打敗歡喜王手下之酒、色、財、氣四伯，終於查出歡喜王行宮所在，殊不知這其實是歡喜王用以聚殲江湖高手的一大圈套……

江长与明朝两位太子、顺治大师等人决心反清复明，江长掌握着反清义士的名单。莲花客多次出手保护江长及家人安全。戴莫因嫉妒江长之女与忠阳的恋情，假扮莲花客行凶栽赃真莲花客忠阳，终被忠阳铲除。

明末，武将叶海为侦查武林败类，某神秘人物与幼子小虎相依为命，封刀退隐在南粤地界。一日父子二人正在海边，突有一江湖浪人杜大山寻至报仇。叶海在杜大山百般挑战之下，无奈应战，但终于败落，刎剑自尽。小虎见父亲身亡悲愤不已，纠缠着杜大山要与他拼命。　杜大山见小虎举目无亲甚为可怜，只好带着他去闯荡江湖……

金兵侵宋, 身负重伤的宋国将军嘱其女孟红, 爱徒王天龙及范天虎务必把两枚玉玺送到宋室康王手上, 匡扶宋室. 金国走狗完颜鹤利用江湖中人夺取玉玺以免康王即位, 不断向孟、王及范三人软硬兼施, 最终三人不惜与完掌握的 "风云堂" 决一死战！

曾掀起连番江湖纷争的倚天剑屠龙刀终由明教教主张无忌收管，而九阴九阳两部秘笈分别交予周芷若、张无忌。不久朱元璋登基成为皇帝，宋青书凭高超的武功与易容术入宫担任国师，处心积虑谋取几样武林至宝不表。宋青书设计杀害周芷若取得《九阴真经》。张无忌回访蒙古第一高手铁真将军时偶遇宋青书命人袭击蒙古边民嫁祸明教，张无忌只得隐藏身份救下蒙古公主，一行三人在混乱中坠入天山秘洞。宋青书先后取得倚天屠龙与九阴九阳，功力大增无人能敌，张无忌与铁真败退后在秘洞中习得天竺九式，二人引宋青书上天山一决雌雄……本片根据金庸小说《倚天屠龙记

「古龙原著，楚原导演」是七十年代新派武侠片的信心保证，楚原致力人物塑造及气氛经营，瑰丽布景和服装更添冶艳浪漫色彩，本片曾获1976年亚洲影展最优良美术设计双狮奖之佳绩。倪匡改编的剧本，突出原著的独特性，技巧推陈出新，内容诡秘悬疑；藉大帮会内部倾轧，从而刻划出人性叵测及真善混淆。龙门帮是江湖上最大的帮会，帮主「老伯」（谷峰）树大招风，不少黑道中人欲杀之。老伯女儿小蝶（井莉）美丽多情，而老伯最倚重的律香川（岳华）武功深不可测，因此引起连串的暗杀，一幕幕的恩怨爱恨……「流星」代表剎那光芒、美丽多情的「蝴蝶」代表

白眉道人（罗烈 饰）表面看来是名门正派，实际上和朝廷暗中勾结，沦为其爪牙，专门为其铲除异己。在放火将少林寺烧毁于一旦后，白眉道人并未善罢甘休，而是继续大开杀戒，洪熙官（陈观泰 饰）幸运的逃过一劫，过着东躲西藏的日子，之后邂逅了名为方咏春（李丽丽 饰）的侠女，两人互生情愫，结为夫妇。不久之后，洪熙官和方咏春的儿子洪文定（汪禹 饰）呱呱坠地，在夫妇两人的栽培下茁壮成长。不幸的是，白眉道人最终还是觅得了洪熙官的踪迹......

本片由何梦华导演、王福龄配乐，「金燕子」郑佩佩领衔主演。故事描述，钟馗娘子（郑佩佩）劝黑金刚（王侠）改恶从善不遂，反被打伤，为避追踪，乃隐姓匿于镖局当厨娘，养伤练武，准备日后复仇。时有年青女侠翠屏（施思），仰慕钟武功非凡，四处寻访，欲投其门下，一日，翠往镖局打探钟下落途中，义助百姓制盗，钟恰巧路过，暗许翠行为；后钟屡暗助翠脱险，终被认出，钟为翠真诚感动，遂允收其为徒…

陈百兄妹自小在戏班长大，走南闯北，练得一身好武功。陈百（刘家良 饰）为人豪爽、武功高强、当地街坊都对他十分敬仰，却因此成为当地恶霸段长远（罗烈 饰）的心头之患、欲除之而后快。段长远于是计上心头，利用陈百贪杯的个性，一次，趁他酒醉之际，污蔑他奸污了自己的妻子。可怜陈百以为自己真的酒后乱性、懊悔万分，甘愿被段长远关了起来。妹妹翠红（惠英红 饰）为了救出大哥，决定牺牲自己……

陈宝珠告别影坛前最后一部片。在六十年代末，楚原也曾为宝珠拍摄一系列的时装侠盗奇情片，本片亦沿用这格局，但时代转为民初，主角也由宝珠变成岳华，像是《大醉侠》角色的变奏。在众人面他前是个傻戆口吃的警局包打听，实则是神出鬼没、劫富济贫的大盗「壁虎」；宝珠是他的红颜知己和拍档。其中不乏宴会盗宝的惊险热闹，糊涂干探的搞笑，和最后侠盗与反派高手罗烈的生死决战。数码修复版。

女侠「金燕子」谢如燕（郑佩佩饰）被侠士韩滔（罗烈饰）相救，隐居翠风谷，韩对燕有意，燕重情牵故友萧鹏（王羽饰）。时萧于杀戮强徒之后，留燕钗为记，图逼燕现身。韩与燕逼于出山，途中韩与萧因误会交手，未分高下便被燕所阻。三人连手对付「毒龙」王雄，萧为救燕，被韩无意重创，萧终杀王雄后伤重而死。韩独走天涯，燕长伴墓侧。

明末清初的动荡时期，丰润县马蹄庄庄主高保良把不顾百姓死活一心敛财的知县魏怀远的女儿魏文贞绑至磨坊，想借此让魏怀远免收村民钱粮。因不敌入侵的清兵而阵亡的边关元帅卢象升的侄儿卢方（王羽）因突围一事途经马蹄庄，见此情形决意插手。魏怀远承诺豁免钱粮，暗中却捉到高保良的女儿以作人质。经过一番波折，卢方联合到不愿受魏怀远指使的武侠义士燕子清（罗烈）、黄梁（郑雷），三人一起在马蹄庄与魏怀远派来的士兵展开对垒，却中计被捕入狱。知晓父亲的所作所为后，魏文贞大义灭亲将义士救出，一场恶战随即爆发。

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主角饰演了武打高手，保护女主角，和坏人斗智斗勇。

由于书生身着传说中大醉侠的服饰，以至于江湖中人人都认为他就是“大醉侠”大力奉承，但也引来武林败类的仇杀，巧在书生在路途中遇到了正牌“大醉侠”，“大醉侠”见书生虽不是江湖中人却有一腔古道热肠，于是反拜书生为师傅以便暗中保护。经过一番阴差阳错，书生当上了武林正义盟主，领导群雄铲除了武林中作恶多端的“牡丹门”，并找出了幕后黑手，但其因处事糊涂，最后被群雄笑称“糊涂大醉侠”。

退休公安胡伯在离岛上过活，孙女阿初是问题少女，经常失踪。阿P为追回阿初欠她五千元债款而遇见胡伯。胡伯苦缠她，要追踪阿初的下落。他俩年纪相差甚远，生活文化价值观有天壤之别。在短短两天内的追逐中，阿P看见的不是一个顽固苦闷的老头，而是身手敏捷、锄强扶弱的前任公安。阿P开始反省自己：十六岁的她，像迷途般，在爱情上无助，受软性毒品蚕食，面对父母失败的婚姻，以及自己浑噩的前途……阿初无故失踪，又是否因抵受不了同样残酷的青春？玻璃冰冷而脆弱，两个少女的命运会否像玻璃？