一个疯狂科学家祖父发明了一种遗传转化机，把他4岁的孙子不小心变成了一名30岁男子。婴儿鲍比跑到了外面，他的兄弟姐妹们试图在他们的父母度假回来之前抓住他，并且要防止坏人抓到他。机器值很多钱，但他们只有一天时间，在机器失去能力之前把婴儿鲍比变回来。

电影用讽刺癫狂的手段，展现了哈萨克主播波拉特（萨莎·拜伦·科恩 Sacha Baron Cohen 饰）到美国的一场“文化之旅”。波拉特在哈萨克国内是个排名第六的主持人，擅长用粗俗搞笑的桥段吸引观众眼球。他的家人也有点儿“怪”，妹妹还获得“风尘小姐”的第四名。就是这样一个主持人，被派去了美国进行文化学习，并拍回来一部纪录片。波拉特和制片人在人们的欢送下来到了光怪陆离的美国。他开始学习美国的礼仪，接触美国的文化，然而却处处碰壁，处处闹出笑话。这天波拉特在电视上看到心中的美丽女神，心驰神往，甚至忘记了此行任务