弗雷德里克·菲茨尔过着他最美好的生活，可是他开始对一个在高中时消失的女孩辛迪产生了可怕的幻觉。他向曾经和他一起服用神秘药物“Mercury”的老朋友求助，但他意识到唯一的解决办法就在自己的记忆深处。于是，弗雷德里克为了了解真相，展开了一场可怕的精神奥德赛。

艾莉丝离开了故乡，离开了母亲和姐姐，前往美国寻找更多的机会和更广阔的未来。在神父弗雷德的帮助下，艾莉丝成为了一名售货员，出色的表现和不懈的努力让她成功获得了主管弗蒂尼的认可和肯定。之后，艾莉丝结识了名为托尼男孩，两人之间碰擦出了爱情的火花。

本片改编自丹尼·莱昂1967年出版的新闻摄影集，以20世纪60年代美国中西部一个摩托车俱乐部的兴起为背景。一名越战老兵回到旧金山的家中，成为加州最臭名昭著的摩托车俱乐部的领袖。