罗林“红”尼科尔斯是一个喜欢短号的乡下孩子，他一直有个梦想就是去纽约；1920年代充满音乐的野心和原则的纽约城市。他得到一份工作在韦尔天堂的乐队演奏,但退出去追求他的梦想打迪克西兰爵士乐。他形成了“五便士”，它展示了他的妻子，博比，担任主唱。在他成名的高峰期，红色和博比的女儿多萝西，有小儿麻痹症。红退出音乐事业搬到洛杉矶，那里的气候是多萝西更好。

退役警探约翰·弗格森（詹姆斯·斯图尔特 饰）的同学加文·埃尔斯特是造船商。他请求约翰跟踪自己的妻子，并称妻子经常被鬼魂附身。随后，约翰按照加文的指示，在厄尼餐厅见到了一位美丽的女人（金姆·诺瓦克 饰）。经过跟踪，约翰发现女人确有不同寻常的行为：开车出门，去花店买花，去墓园在卡洛塔·巴尔德斯的碑前驻足，去荣勋宫博物馆凝视卡洛塔画像，最后进入麦基屈克旅馆并出现在二楼的一扇窗前。约翰随即进入旅馆调查，发现女人登记名为卡洛塔·巴尔德斯，但其房中无人。卡洛塔·巴尔德斯究竟是何方神圣，鬼魂真的能附身活人吗？