一个在财政上出现问题的马戏团，为了让团员继续作一整季的表演，签下了有着名空中飞人圣巴斯蒂安加盟的演出。这使一心想在新一季成名的女空中飞人哈莉大为不满，另外经理布莱特为了事业一直刻意冷落暗恋他的哈莉。蒂安却因一次表演危险性高的动作发生意外，跌断了一只手而断送了表演前途。同时一名十年前失手杀妻的医生以小丑身份在马戏团里表演，后因火车翻覆而救布莱特，被警察发现...

乡村女孩特鲁迪的小镇驻扎着军队，她于欢送军队的派对次日醒来，发现自己稀里糊涂地嫁人了。嫁给谁还不知道，更糟糕的是还怀孕了。诺威尔从小深爱着特鲁迪，原谅了她的过失，当特鲁迪明白威诺尔是多么爱她时，她为自己利用诺威尔的行为而感到羞耻。一直蒙在鼓里的科克洛克先生知道了事情的真相，他想方设法帮诺威尔逃脱去找和特鲁迪结婚的士兵，却惹出了更多的麻烦。为了诺威尔免遭起诉，特鲁迪决定向人们讲明事情的真相，而在去镇委会的路上却阵痛发作产下了六胞男孩震惊中外……