清末民初，洋人高登欲聘一名武功高强的总保镖，公开征求各方武林高手比武。黄飞鸿之表亲麦根力图此职，惟恐黄飞鸿与之争夺，故藉机踢馆滋事，令他在武林中失威。最后总保镖之职竟由土匪头子李天道夺得。

清廷水师提督派遣少年将领胡义，肩任侦查盗首匿迹所在之责，海上巨寇郑乙手下四大天王之一张保仔终被胡义窥破行藏。二雄相遇，各施绝招，俱有惺惺相惜之意。

故事讲述日本财阀小川（井淼 饰），为谋夺燕姓所有的森林，收买燕家的内侄徐千（陈凤镇 饰），盗取地契印章。后被燕老发觉，徐千竟将燕老痛殴致死。关甫凌有女月花（井莉 饰），与燕家小主人子飞（凌云 饰），本有嫁娶之约，燕老死后，子飞虽爱月花，但鉴于其父与日本人相勾结，国恨家仇，儿女私情无法兼顾，只得示意决绝。

山东小子马永贞（陈观泰 饰）的拳脚功夫虽十分了得，但因属无名小辈，初到十里洋场的旧上海的他也只能凭借过人力气做苦力。因为秉性善良，路遇不平事时马永贞会拔刀相助，令某歌女（井莉 饰）对他暗生好感，也因此得以成为上海滩风流倜傥、武艺高强的黑道“不小人物”谭四（姜大卫 饰）的好兄弟。因为对谭四成就的羡慕，马永贞决意凭自己的拳脚打出一片天下来，并渐渐如愿以偿。可惜江湖险恶，他没想到地盘逐渐扩大的自己和谭四成了杨老板的眼中钉。不久，他目睹谭四为杨老板所杀，决心为谭四报仇，然而他的仗义和功夫并不能玩转江湖的游戏规则。

城市突然遭遇大规模的袭击，陷入了一片火海之中。科学研究所的刘英德所长临危受命，排查灾难原因，在调查死火山的地震时获得冰河魔主发来的威胁信息：狂妄自大的魔主要全人类俯首称臣，否则将给予人类毁灭。各方汇聚商讨对策，原来冰河魔主和一班仆从是冰河时代人类的残留，他们的特殊体质意味着强大的破坏力。刘所长随即安排研究员雷马（李修贤 饰）进行人体改造，以期成为战无不胜的中国超人对抗魔主。冰河魔主先下手为强，派遣精锐怪物袭击研究所，千钧一发之际，雷马的超人改造获得成功，将怪物击退。但是魔主此役将一名研究员改造成了自己的间