一段相隔两代的武林悲剧，恩情爱情难解难分。导演严俊在《玉面侠》中拍出阵阵悲意，不愧曾是首席文艺小生，演而优则导。大侠章臻受伤，被爱慕他的长春门大师姐所救。但章臻与婢女月奴相恋，诞下双胞之后，夫妇被劳山四怪所杀。大师姐设下毒计，让章臻好友岚烟抱走女婴，她抱走男婴，训练他找岚烟报仇，好让他们兄妹伤残。岂料，节外生枝，岚烟手抱女婴，被恶人谷抢走，训练她成为了天下。

武松杀死潘金莲及西门庆后，被判发配孟州牢营。武松本照例要接受一百下杀威棒，但得施恩求情，侥幸豁免。武松知施恩有求于己，催促施恩说出情由，原来由其开设的酒肆，被蒋门神夺去。

元朝统一天下后，元人将宋丞相打入天牢，屡次诱劝其归顺，亦借机将抗元义士一网打尽。义士白鸭儿拯救途上，遇着乐何如，邀共同救国，但乐自认跟从白为图美色，救国非少数人所能为，拒绝后旋即逸去……

游侠儿（姜大卫 饰）武功高強，游戏人间，锄强扶弱，劫富济贫，往往连自已的银子都散给灾民。一日，游侠儿无意中救了威胜镖局总镖头的妹妹江灵（李丽丽 饰），得知其兄江威正保运一批价值连城的珍宝，而行踪已被黑道高手孔武（张佩山 饰）发觉。途中，游遇上孔，二人交手，武功相敌。孔向游伪称是自己人，和过天云等是大河六侠，专门劫富济贫，欺骗游和他们一起劫镖。得手后，游才知上了贼人的当，一定要把珍宝找回，与众人激斗，身受重伤……

山东小子马永贞（陈观泰 饰）的拳脚功夫虽十分了得，但因属无名小辈，初到十里洋场的旧上海的他也只能凭借过人力气做苦力。因为秉性善良，路遇不平事时马永贞会拔刀相助，令某歌女（井莉 饰）对他暗生好感，也因此得以成为上海滩风流倜傥、武艺高强的黑道“不小人物”谭四（姜大卫 饰）的好兄弟。因为对谭四成就的羡慕，马永贞决意凭自己的拳脚打出一片天下来，并渐渐如愿以偿。可惜江湖险恶，他没想到地盘逐渐扩大的自己和谭四成了杨老板的眼中钉。不久，他目睹谭四为杨老板所杀，决心为谭四报仇，然而他的仗义和功夫并不能玩转江湖的游戏规则。

无敌庄庄主殷可风每年为洛阳府押解二十万两黄金，[飞虎寨]盗寇焦雄图谋洗劫。独行侠骆逸途中于此，遇上有份护镖的云飘飘和未婚夫向定，不打不相识，最后一同助殷可风对付焦雄。本来落泊的殷可风，因被柔情似水的云飘飘看重，甘心情愿充当义务保镖，最后用他的热血还她相知的心。