这天和平日一样，身为工程师的单身妈妈Grace拼命工作几乎通宵，次日送女儿婷婷上学。途中被霍德能故意猛撞车身，Grace当场昏迷，醒来后发现已置身于一个密闭的货柜内。昏迷时她看见霍德能对她家大肆搜索并且杀害女佣，醒来后更被追问东西藏在何处。一无所知的Grace毫无办法，在悍匪离开后竭力地把一台损毁的电话接线，拨出给财务公司的阿邦。阿邦面对Grace的苦苦哀求，随手把手机给交警辉Sir，由于听不清Grace的说话，辉警告阿邦别再胡闹。阿邦听到手机内枪声后意识到事态严重，决定帮助Grace...

青年建筑师Ray带妻子May及5岁儿子子路搬进新家的翌日傍晚，就有怪事发生，May带着子路在天台花园玩耍时，看到子路被强大力量离奇扯出天台，坠楼失踪。接着，May又频频听到小孩寻找母亲的哭叫声，更恐怖的，是家中无论子路的玩具还是衣衫都先后离奇失踪。在警察的帮助下，Ray和May知晓导演这一切的，是躲藏在他们背后的神秘“怪物”。而在与“怪物”争夺儿子的过程中，Ray和May渐渐了解到，神秘“怪物”在丑陋恐怖的外表下掩藏着一个不为人知的辛酸故事。