郁郁葱葱的小树林中，六个天真无邪同时又各怀心事的男孩女孩快乐玩耍。直到某天，有着天使般可爱面容的“面码”本间芽衣子（谷花音 饰）意外身亡，在其他朋友的心田投射了永远无法磨灭的阴影。许多年后，好友们渐行渐远，而为当年事件深感自责的宿海仁太（村上虹郎 饰）则将自己深锁家中。不知为何，仁太突然看到了长大后的面码（滨边美波 饰）的身影，他将此事告诉了偶然见到的久川铁道（高畑裕太 饰），铁道无比兴奋，连忙将松雪集（志尊淳 饰）、安城鸣子（松井爱莉 饰）、鹤见知利子（饭丰万理江 饰）等其他朋友召集在一起，以找出面码尚

千年后再度回归的彗星造访地球的一个月前，日本深山的某个乡下小镇。女高中生三叶每天都过着忧郁的生活，而她烦恼的不光有担任镇长的父亲所举行的选举运动，还有家传神社的古老习俗。三叶身居这小镇之中，又处于过多在意周围人目光的年龄，因此对大都市的憧憬日益强烈。然而某一天，自己做了一个变成男孩子的梦。这儿有着陌生的房间、陌生的朋友。而眼前出现的则是东京的街道。三叶虽然感到困惑，但是能够来到朝思暮想的都市生活，让她觉得神清气爽。另一方面在东京生活的男高中生立花泷也做了个奇怪的梦。他在一个从未去过的深山小镇中，变成了女高

因父母离异从东京搬回老家渔港町，郁郁寡欢的少年海，唯一的心灵寄托就是将自己创作的音乐传到网上，某天他遇见了人鱼少女露，而人鱼自古就被视为带来灾祸的存在...