影片开始于一场宴会，爱德华·罗宾逊扮演凯萨·恩里科·搬多罗和道格拉斯·范朋克扮演的乔伊·马萨拉在谈论大城市是什么样子。恩里科想要成为一个大匪徒，乔伊则想放弃犯罪生涯而去当一个舞者。恩里科加入了强盗头子维多里领导的一个大黑帮，那里有形形色色的稀奇古怪的人物。恩里科并不愿意屈人之下，在羽翼渐丰之际，寻找机会杀死了他们的老大山姆·维多里。恩里科接下来的目标是要干掉死对头小阿里·罗奇，他是一个赌场的老板。很快，恩里科获得了成功，控制了这个大城市的北半部，成了独霸一方的枭雄。与此同时，乔伊于恩里科保持着不寻常的友谊

巴格达有一个年轻英俊、精力旺盛的窃贼，有一天他突发奇想，乔装成贵族混入巴格达宫殿，对美丽的公主一见倾心。侍卫将他抓住并严刑拷打，公主将他救出，还送他一枚象征爱情的戒指。这时，许多慕公主美名来到巴格达的求婚者向公主展开了攻势，公主出的考题是：谁能找到最稀有的宝贝就嫁给谁。在清真寺受圣人指点后，窃贼历尽艰苦、战胜险恶，带着宝贝归来，并打败了邪恶的蒙古王查桑和他的2万军队，使巴格达王国幸免于难，如愿以偿地获得了爱情和幸福——美丽的公主。