日本神户某个飘雪的冬日，渡边博子在前未婚夫藤井树的两周年祭日上又一次悲痛到不能自已。正因为无法抑制住对已逝恋人的思念，渡边博子在其中学同学录里发现“藤井树”在小樽市读书时的地址时，依循着寄发了一封本以为是发往天国的情书。

自两年前妻子去世后，已过中年的建筑师长峰重树（寺尾聪 饰）和女儿绘摩相依为命，过着平淡幸福的生活。但就在某个平凡的夜晚，父女的生活被彻底摧毁。绘摩在放学归家途中遭到不明身份人士的绑架，次日则尸陈荒野。重树见到女儿遭到凌辱、虐待的尸体，却无法得知女儿遇害的始末和原因。另一方面，警方基于某种原因对媒体和受害者家属也三缄其口，丝毫不透露与此案有关的相关信息。通过一通匿名电话，重树得知女儿应该是被3个未成年的青年所害。在此之后，这个痛苦的父亲游离法律之外，向杀害女儿的青年们展开了绝望的复仇。

一百年前，黑白默片风靡日本，大人小孩都为之著迷。俊太郎（成田凌饰）常常鑽进戏院偷听免费电影，不管是邦片还是洋片，总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖，「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想，长大后却沦落为「冒牌辩士」，分散观众的注意力，再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的过程中，他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」，戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士，加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界，但小偷集团、热血警察紧追不捨，童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身，还有镇上那新开幕的时髦戏

住在神户的渡边博子，在遭山难事故死亡的未婚夫藤井树死后两年，结束三年祭拜之后，顺道至树的家中拜访。在树的遗物中发现一本记念册，博子因无法忘怀对树的思念，于是按旧扯寄了一封信，抒发自己的心情。这封信竟然寄到一个与亡夫同姓同名的女子手上，而这女子还是的同班同学，两人开始书信来往，博子透过信中内容知道亡夫的中学生活，感到极大的安慰。另一方面怀疑信中的女子是他的初恋情人，于是便按地扯去查个究竟，赫然发现这名女子与自已长得一模一样，才知道这是树爱自己的真正原因。