卡尔文是一个聪敏而讨人喜欢的孩子。一天，在瑞西德举办的少年棒球赛中，卡尔文从脚下裂开的地缝里穿越时空的隧道来到了中世纪的凯摩洛德王朝。原来，凯摩洛德的亚塞国王失去了往日的神威，作恶多端的贝拉斯克勋爵对王位蓄谋已久，是摩林神灵把卡尔文作为骑士带到这里拯救凯摩洛德的。卡尔文的到来被贝拉斯克勋爵视为他夺取王位的障碍，在几次除掉卡尔文没能得逞后，贝拉斯克勋爵派人绑架了对卡尔文逐渐产生好感的二公主凯瑟，并以此胁迫亚瑟国王把公主萨拉嫁给他。王宫里的凯恩武士是萨拉公主的意中人，她希望在王宫的大比武中选拔出能真正继承王位

东西双方处于针锋相对的奇妙情势。KGB内部有些人为了自己的私利，搞出了一系列的阴谋，首先是科斯柯夫假向西方"投诚"，并道出KGB准备进行一项名为"特务飞龙"的计划，目的是消灭00组的特工。

影片从家喻户晓的安徒生童话中汲取灵感，以天真、勇敢兼具反叛精神的美人鱼爱丽儿（海莉·贝利HalleBailey饰）为主角。渴望探索大海以外世界的她爱上了人类王子亚历克（乔纳·豪尔-金JoahHauer-Kig饰）。爱丽儿追随内心的声音，不惜违背传统，与邪恶的海底女巫乌苏拉（梅丽莎·麦卡西MelissaMcCarthy饰）达成交易以换取体验人类生活的机会，却发现将自己和父亲都置于极度危险的境地……