必云的丈夫去世了，儿媳妇又对老人不好，启明是个孤儿，当年就是自己的嫂子必云将他养育大，启明将嫂子接到城里。可是自从嫂子来到城市，启明和邻居的关系也越来越不好。

天津才子刘保山，两次进京会试，都直取状元几乎“大魁天下”，而他却因不愿被权贵网罗，两次毅然放弃了富贵，竟致走投无路，遁世于戏，成为当时被称为“下九流”的戏子。状元当戏子，满城风雨，天下奇闻。刘保山入戏班后扮丑行，携一头小毛驴墨玉登台，一出《探亲家》使其名噪京城。