女主人名叫玛戈，她为了挽回自己和男友弗里奥的感情，放弃了她原本前途无量的大提琴演奏家的事业。然而爱情中的另一方弗里奥，却把所有的时间放在翻新一家破旧的旅馆上面，尽管当地的黑手党和腐败的官员给这一切带来很大的困难。在这样一个被金钱和野心主导的世界里，爱情难够抵挡得住冷漠和忽视的侵蚀么？

1971年，葡萄牙殖民战争仍未结束，被派往南非安哥拉的青年医师只能通过书信与怀孕的妻子诉说前线的见闻，他在异乡所见的自然、人文全部都化作信中既温暖又饱含思念之情的文字。但当战事越演越烈，人性最丑陋的一面终于再也藏不住了，书信里的言语也变得困惑难解...电影用壮阔绝美的黑白影像，谱写了一曲残酷的战争寓言。