上世纪20年代贝尔对建立中东新政治秩序起到了重要作用。贝尔少女时代便饱受教育，因此在英国本土难以找到合适的对象，她便前往德黑兰。在伊朗她与赌瘾成性的外交官亨利·卡多根陷入爱河但发展并不顺利，于是贝尔决定放弃自己的个人生活，投身勘探周边地区的事业中。奥斯曼帝国覆灭之前，贝尔在中东地区学习语言，翻译文学作品，在开罗、巴士拉和巴格达等地与穆斯林高官碰面，由于自身的勇气的尊敬的表现，贝尔赢得了领导人们的信任。

职业骗子罗伊(伊恩·麦克莱恩饰)遇到一名富裕寡妇贝蒂(海伦·米伦饰)。贝蒂把自己的生活和家门都向罗伊打开，罗伊却发现自己是真的关心她，让这笔本该骗了就撤的买卖，变成了像走钢丝一样的危险关系...

莫里斯·弗利特克罗夫特(里朗斯)是一位坚定的乐观主义者，46岁的他是一名起重机司机、前喜剧特技潜水员，偶然获得了1976年英国公开锦标赛预选赛的资格。他一生中从未打过一场高尔夫球，最终打出了121分的最低记录，被组委会禁赛。莫里斯并未就此罢休，多次通过猫捉老鼠游戏获得参赛资格，并用越来越滑稽的假名来伪装。他的行为让当局头痛不已，自己则成为了民间英雄、世界上最勇敢并广受欢迎的体育弱者。