该剧讲述了随师而来的少林俗家弟子张君宝挺身而出，打抱不平。在邱处机内劲暗助下，张君宝出人意料地硬接下大元国师十招。皇觉寺小和尚朱元璋、义军首领郭子兴养女马芝兰以及美丽贤淑的富家女沈蓉等人也因缘际会来到武当山，展开一段轰轰烈烈的传奇故事。

石卵崩裂，一只晶莹剔透的玉猴出世，目射金光，直冲天庭。千里眼顺风耳告诉玉皇大帝：这是一只天地精华成就的石猴。石猴来到灵台方寸山的斜月三星洞拜菩提祖师为师，在祖师的询问下，他告诉祖师自己的家在花果山水帘洞，自己无父无母，也不知道姓什么，花果山的众猴子因为自己带头冲进了水帘洞，而拜自己为美猴王。因为感悟生死想求得个长生不死，所以翻山越岭来求仙学艺。

旅顺城外的马家屯秘密开进一支队伍。抗日义勇军“春江好”在接连遭受关东军三天三夜的追击后，来到此地进行休整。佃户马三炮受他从小一起长大的发小、发报员小满所托，接应春江好秘密进入马家屯。马三炮敬仰春江好的威名，自告奋勇帮部队掩护，并前去找粮食。马三炮寻找粮食被马家屯地主冯金山派人绑了回去，冯老爷告诉马三炮，女儿秀秀看上马三炮了，强迫马三炮娶秀秀，马三炮向冯老爷要聘礼，被冯老爷赶出了家门。秀秀在自家门口截了马三炮，强行带到冯家仓库，马三炮对秀秀巧言善变，用一个吻换来了半袋粮食。马三炮在给春江好部队送粮食的路上，