本片以美术片这一广为青少年所喜闻乐见的形式，从红色文化资源宝库中提炼题材，把红色血脉与城市文脉结合起来，把红色文化革命传统教育与中华传统文化融合起来，在广大青少年心中留下革命火种，树牢革命传统文化的根和魂。

大明洪武年间，少年马和从云南被征入宫为太监，分到燕王府当随从。燕王朱棣胸有大志，在守边岁月中经受了磨炼，尤其结识高僧姚广孝后，更是开阔了胸襟。他与父皇朱元璋的海禁政策越来越不合拍。在跟随朱棣守卫北平和边陲的日子里，马和逐步成长起来，其良好的素质，为以后的建功立业打下了基础。皇长孙朱允炆君临天下，为巩固皇权开始削藩，燕王朱棣首当其冲。为了生存，朱棣被迫装疯，饱受屈辱。郑和的结拜姐姐宋莲芯，也被奸臣所谋。朱棣在绝境中毅然率领八百壮士起兵，展开了争夺皇位的“靖难”之役。战争中，马和与姚广孝、张玉等人一样功勋卓著

在一个虚构的世界中，存在着一个神奇的当铺。当铺里面有各种各样神奇的道具，能够帮助人们达成几乎任何心愿。这间当铺不知存在了多少年，由一位古怪的掌柜管理；历代当铺掌柜使用同一个名号——乌托。有缘进入当铺的客人可以使用神奇道具但必须付出一定代价，代价可以是任何东西，爱情、运气甚至生命。