人公美兰妮成了“漫游者”的宿主，寄生物知道生活在人体内必须面对的挑战是强烈的情感、生动的记栓，但它没想到美兰妮居然不肯放弃对自己头脑的控制权，紧紧抓住她所爱的男子不放。无奈之下，“漫游者”只好寻找一个美兰妮不认识的男子，令她爱上他并洗刷之前的记忆。在某些外界压力下，“漫游者”和美兰妮被迫联手合作，开始去寻找一个他们都爱的男子。

在静谧的黑暗森林边缘，有一个不知名的村庄，长久以来，关于狼人的各种传闻在这里广为流传。美丽的少女瓦莱丽已到成婚之年，家人把她许配给了村子里有钱人家的儿子亨利，然而瓦莱丽真心爱着的却是与自己青梅竹马的樵夫彼得。为了追求真爱，瓦莱丽和彼得决定私奔。然而正当他们计划逃走之时，狼人出现并杀死了瓦莱丽的妹妹。村民们长久的积怨终于在这一刻爆发，他们决定要铲除威胁村民的狼人。残酷的战斗之后，村民们在一座山洞里杀死了一只巨狼。然而山洞中的巨狼并不是传说中的狼人，真正的狼人其实一直隐藏在村民之中……